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name: discovery-process
description: 运行从问题假设到验证解决方案的完整探索周期。当团队需要一条结构化路径，完成问题框架、客户访谈、综合分析和实验验证时使用。
intent: >-
  指导产品经理完成一个完整的探索周期——从最初的问题假设到经过验证的解决方案——通过将问题框架、客户访谈、综合分析以及实验技能编排成一个结构化流程。使用此流程系统性地探索问题空间，验证假设，并在投入全面开发之前建立信心——避免"先造出来，用户自然就来"的思维，确保你正在解决真实的客户问题。
type: workflow
theme: discovery-research
best_for:
  - "运行从假设到验证解决方案的完整探索周期"
  - "系统性地调查留存率或流失问题"
  - "将持续探索作为一项长期实践来建立"
scenarios:
  - "我有一个假设，认为 B2B 客户在 onboarding 上存在困难，想在构建任何东西之前先验证它"
  - "我们的激活率本季度下降了 15%，我需要开展探索来查明原因"
estimated_time: "30-60 分钟"
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## 目的

指导产品经理完成一个完整的探索周期——从最初的问题假设到经过验证的解决方案——通过将问题框架、客户访谈、综合分析以及实验技能编排成一个结构化流程。使用此流程系统性地探索问题空间，验证假设，并在投入全面开发之前建立信心——避免"先造出来，用户自然就来"的思维，确保你正在解决真实的客户问题。

这不是一次性的调研项目——它是一种与交付并行运行的持续探索实践，通常每季度进行 1-2 个探索周期。

## 关键概念

### 什么是探索流程？

探索流程（Teresa Torres、Marty Cagan）是一种结构化的方法，用于在构建之前探索问题空间并验证解决方案。它包含以下步骤：

1. **定义问题** —— 明确你在研究什么以及为什么
2. **开展调研** —— 收集定性和定量证据
3. **综合分析** —— 识别模式、痛点和机会
4. **生成解决方案** —— 探索多种解决方案选项
5. **验证解决方案** —— 通过实验测试假设
6. **决策与记录** —— 决定构建、转向还是终止

### 为什么这样做有效
- **降低产品决策风险：** 在昂贵的开发之前测试假设
- **以客户为中心：** 将决策建立在真实的客户问题上，而非内部意见
- **迭代推进：** 通过小实验逐步建立信心
- **快速学习：** 尽早发现"不可行"信号，避免无效投入

### 反模式（这不代表什么）
- **不是瀑布式调研：** 探索是持续进行的，而不是开发前只做一次
- **不是用户测试：** 探索验证问题；测试验证解决方案
- **不能替代交付：** 探索为交付提供信息，但不替代交付

### 何时使用
- 探索新产品/功能领域
- 调查留存率或流失问题
- 在路线图承诺之前验证战略举措
- 持续探索（每周客户接触点）

### 何时不该使用
- 针对已充分理解的问题（应转向执行）
- 当利益相关者已决定解决方案时（先解决对齐问题）
- 用于战术性的 bug 修复或技术债务（不需要探索）

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### 引导式信息来源

当以引导式对话的方式运行此工作流时，请使用 [`workshop-facilitation`](../workshop-facilitation/SKILL.md) 作为交互协议。

该协议定义了：
- 会话预告 + 进入模式（引导式、背景信息倾泻、最佳推测）
- 每次一个问题，使用通俗语言提问
- 进度标签（例如：Context Qx/8 和 Scoring Qx/5）
- 中断处理及暂停/恢复行为
- 决策点处的编号建议
- 常规问题提供编号快速选择选项（必要时包含"其他（请注明）"）

本文档定义了工作流程序列和领域特定的输出。如存在冲突，以本文档的工作流程逻辑为准。

## 应用

完整填空结构请使用 `template.md`。

本工作流编排 **6 个阶段**，持续 **2-4 周**，使用多个组件技能和交互式技能。

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## 阶段 1：定义问题（第 1-2 天）

**目标：** 明确你在研究什么、谁受影响以及成功的标准。

### 活动

**1. 运行问题框架画布**
- **使用：** `skills/problem-framing-canvas/SKILL.md`（交互式 - MITRE）
- **参与人：** PM、设计、技术负责人
- **时长：** 120 分钟
- **产出：** 问题陈述 + "我们可以如何"问题

**2. 创建正式问题陈述**
- **使用：** `skills/problem-statement/SKILL.md`（组件）
- **参与人：** PM
- **时长：** 30 分钟
- **产出：** 包含假设的结构化问题陈述

**3. 定义原始人物画像（如需要）**
- **使用：** `skills/proto-persona/SKILL.md`（组件）
- **时机：** 当目标客户群体不明确时
- **时长：** 60 分钟
- **产出：** 基于假设的人物画像

**4. 映射待办任务（如需要）**
- **使用：** `skills/jobs-to-be-done/SKILL.md`（组件）
- **时机：** 当客户动机不明确时
- **时长：** 60 分钟
- **产出：** JTBD 陈述

### 阶段 1 的产出

- **问题假设：** "我们相信[人物画像]在[问题]上存在困难，原因是[根本原因]，导致[后果]。"
- **研究问题：** 3-5 个需要通过探索来回答的问题
- **成功标准：** 什么能验证/否证这个问题

### 决策点 1：我们是否有足够的背景信息来开始调研？

**如果 是：** 进入阶段 2（调研规划）

**如果 否：** 先收集现有数据：
- 查看客服工单、流失调查、NPS 反馈
- 分析产品数据（流失点、使用模式）
- 查看竞品研究、市场趋势
- **时间影响：** +2-3 天

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## 阶段 2：调研规划（第 3 天）

**目标：** 设计调研方法、招募参与者、准备访谈提纲。

### 活动

**1. 准备探索访谈**
- **使用：** `skills/discovery-interview-prep/SKILL.md`（交互式）
- **参与人：** PM、设计
- **时长：** 90 分钟
- **产出：** 包含方法论、问题列表、需避免偏见的访谈计划

**2. 招募参与者**
- **目标：** 每个探索周期 5-10 名客户（Teresa Torres：持续探索 = 每周 1 次访谈）
- **分层：** 聚焦阶段 1 中定义的人物画像
- **招募渠道：**
  - 现有客户（邮件、应用内提示）
  - 流失客户（退出访谈）
  - 主动外联（LinkedIn、社区）
- **激励：** 50-100 美元礼品卡或产品积分
- **时长：** 2-3 天（与阶段 1 并行）

**3. 安排访谈**
- **形式：** 每次访谈 45-60 分钟（30-40 分钟对话 + 缓冲）
- **时间安排：** 分散在 1-2 周内
- **录制：** 征得同意，录制用于综合分析

### 阶段 2 的产出

- **访谈提纲：** 5-7 个开放式问题（Mom Test 风格）
- **参与者名单：** 5-10 场已安排的访谈
- **综合分析计划：** 如何捕捉和分析洞察

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## 阶段 3：开展调研（第 1-2 周）

**目标：** 通过客户访谈收集定性证据。

### 活动

**1. 进行探索访谈**
- **方法论：** 来自 `skills/discovery-interview-prep/SKILL.md`（问题验证、JTBD、转换访谈等）
- **参与人：** PM + 可选观察员（设计、工程）
- **时长：** 1-2 周内完成 5-10 场访谈
- **重点领域：**
  - 过往行为（而非假设性问题）："请告诉我上次你[遇到这个问题]的情况"
  - 变通方案："你目前是怎么处理这个问题的？"
  - 尝试过的替代方案："你试过其他解决方案吗？为什么停止了？"
  - 痛点强度："这花了你多少时间/金钱？"

**2. 做结构化笔记**
- **模板：**
  - 参与者：[姓名、角色、公司规模]
  - 背景：[他们在何时/何地遇到问题]
  - 行为：[他们做了什么，逐步描述]
  - 痛点：[挫败感、阻碍]
  - 变通方案：[当前解决方案]
  - 引述：[客户原话]
  - 洞察：[模式、意外发现]

**3. 查看客服工单与分析（并行）**
- **客服工单：** 按主题归类（onboarding、功能混淆、bug）
- **分析：** 识别流失点、功能使用情况、同群组行为
- **调查：** 查看 NPS 评论、退出调查、功能请求

### 阶段 3 的产出

- **访谈记录：** 录制的会议 + 详细笔记
- **客服工单主题：** 按频率排列的前 10 大问题
- **分析洞察：** 关于行为的量化数据（例如："60% 的用户在步骤 3 放弃 onboarding"）

### 决策点 2：我们是否达到了饱和？

**饱和 = 相同痛点出现在 3 场以上访谈中，无新洞察出现**

**如果 是（5-7 场访谈后饱和）：** 进入阶段 4（综合分析）

**如果 否（仍在发现新内容）：** 再安排 3-5 场访谈
- **时间影响：** +1 周

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## 阶段 4：综合分析（第 2 周末）

**目标：** 识别模式、确定痛点优先级、映射机会。

### 活动

**1. 亲和图（主题分析）**
- **方法：**
  - 将每条洞察/引述写在便利贴上
  - 按主题分组（例如："onboarding 困惑"、"定价异议"、"移动端访问"）
  - 统计频率（多少客户提到了每个主题）
- **参与人：** PM、设计，可选工程
- **时长：** 90-120 分钟
- **产出：** 带有频率统计的主题聚类

**2. 创建客户旅程地图（可选）**
- **使用：** `skills/customer-journey-mapping-workshop/SKILL.md`（交互式）
- **时机：** 当痛点跨越多个阶段时（发现、试用、购买、使用、支持）
- **时长：** 90 分钟
- **产出：** 按影响力排序的机会点旅程地图

**3. 确定痛点优先级**
- **标准：**
  - **频率：** 有多少客户提到了这一点？
  - **强度：** 这个痛点有多大？（浪费时间、金钱损失、情绪沮丧）
  - **战略契合度：** 解决这个问题是否与业务目标一致？
- **方法：** 对每个痛点按频率、强度、战略契合度评分（1-5）
- **产出：** 需要解决的前 3-5 个痛点的排序列表

**4. 更新问题陈述**
- **使用：** `skills/problem-statement/SKILL.md`（组件）
- **基于调研进行修正：** 初始假设是否成立？根据需要调整。
- **产出：** 经过验证的问题陈述

### 阶段 4 的产出

- **亲和图：** 带有频率统计的主题
- **前 3-5 个痛点：** 按频率 × 强度 × 战略契合度排序
- **客户引述：** 每个痛点 3-5 条原话引述
- **经过验证的问题陈述：** 基于证据修正

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## 阶段 5：生成与验证解决方案（第 3 周）

**目标：** 探索解决方案选项、设计实验、验证假设。

### 活动

**1. 生成机会解决方案树**
- **使用：** `skills/opportunity-solution-tree/SKILL.md`（交互式）
- **输入：** 阶段 4 的前 3 个痛点
- **参与人：** PM、设计、技术负责人
- **时长：** 90 分钟
- **产出：** 3 个机会，每个机会 3 个解决方案，POC 建议

**替代方案：使用精益用户体验画布**
- **使用：** `skills/lean-ux-canvas/SKILL.md`（交互式）
- **时机：** 倾向于使用基于假设的方法而非 OST
- **产出：** 需要测试的假设、最小实验方案

**2. 设计实验**
- **对每个解决方案：** 定义"做最少的工作，学习下一件最重要的事，是什么？"
- **实验类型：**
  - **白手套测试：** 手动向 10 名客户交付解决方案，观察
  - **原型测试：** 可点击的线框图，对 10 名用户进行可用性测试
  - **落地页测试：** 假门测试（展示功能，衡量兴趣）
  - **A/B 测试：** 构建最小版本，对 50% 的用户进行测试
- **成功标准：** 什么指标/行为能验证假设？

**3. 运行实验**
- **时间线：** 每个实验 1-2 周
- **参与人：** PM + 设计（用于原型）、工程（用于 A/B 测试）
- **产出：** 定量和定性验证数据

### 阶段 5 的产出

- **解决方案选项：** 3-9 个解决方案（每个机会 3 个）
- **实验结果：** 假设是否得到验证或否证？
- **客户反馈：** 对原型/概念的定性反应

### 决策点 3：实验是否验证了解决方案？

**如果 是（已验证）：** 进入阶段 6（决策与记录）

**如果 否（被否证）：**
- 转向下一个解决方案选项
- 用调整后的方法重新运行实验
- **时间影响：** +1-2 周

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## 阶段 6：决策与记录（第 3-4 周末）

**目标：** 决定是否构建、记录决策、向利益相关者沟通。

### 活动

**1. 做出执行/终止决策**
- **标准：**
  - 问题已验证？（阶段 3-4）
  - 解决方案已验证？（阶段 5）
  - 战略契合？（与业务目标一致）
  - 可行性？（工程能力、技术复杂度）
- **决策：**
  - **执行：** 纳入路线图，编写史诗/用户故事
  - **转向：** 探索替代方案
  - **终止：** 降低优先级，现在不值得解决

**2. 定义史诗假设（如果执行）**
- **使用：** `skills/epic-hypothesis/SKILL.md`（组件）
- **参与人：** PM
- **时长：** 每个史诗 60 分钟
- **产出：** 包含成功标准的史诗假设陈述

**3. 编写产品需求文档（如果执行）**
- **使用：** `skills/prd-development/SKILL.md`（工作流）
- **参与人：** PM
- **时长：** 1-2 天
- **产出：** 包含问题、解决方案、成功指标的结构化 PRD

**4. 沟通发现**
- **形式：** 30 分钟的汇报，内容包括：
  - 问题验证（阶段 3-4 的洞察）
  - 解决方案验证（阶段 5 的实验）
  - 建议（执行/转向/终止）
- **参与人：** 高管、产品领导层、关键利益相关者
- **产出：** 对下一步行动达成共识

### 阶段 6 的产出

- **决策：** 执行、转向或终止
- **史诗假设：（如果执行）可测试的史诗陈述**
- **产品需求文档：（如果执行）正式的产品需求文档**
- **利益相关者对齐：** 高管对建议的支持

---

## 完整工作流：端到端摘要

```
第 1 周：
├─ 第 1-2 天：定义问题
│  ├─ skills/problem-framing-canvas/SKILL.md（120 分钟）
│  ├─ skills/problem-statement/SKILL.md（30 分钟）
│  └─ [可选] skills/proto-persona/SKILL.md、skills/jobs-to-be-done/SKILL.md
│
├─ 第 3 天：调研规划
│  ├─ skills/discovery-interview-prep/SKILL.md（90 分钟）
│  ├─ 招募参与者（2-3 天）
│  └─ 安排 5-10 场访谈
│
└─ 第 4-5 天：开展调研（开始）
   └─ 前 2-3 场客户访谈

第 2 周：
├─ 第 1-3 天：开展调研（继续）
│  └─ 剩余的客户访谈（3-7 场）
│
├─ 第 4-5 天：综合分析
│  ├─ 亲和图（120 分钟）
│  ├─ [可选] skills/customer-journey-mapping-workshop/SKILL.md（90 分钟）
│  ├─ 确定痛点优先级
│  └─ 更新问题陈述
│
└─ 决策：是否达到饱和？（如否，+1 周更多访谈）

第 3 周：
├─ 第 1-2 天：生成与验证解决方案
│  ├─ skills/opportunity-solution-tree/SKILL.md（90 分钟）
│  └─ 设计实验
│
├─ 第 3-5 天：运行实验
│  ├─ 白手套测试、原型测试或 A/B 测试
│  └─ 收集验证数据
│
└─ 决策：是否已验证？（如否，转向下一个解决方案，+1-2 周）

第 4 周：
└─ 决策与记录
   ├─ 做出执行/终止决策
   ├─ [如果执行] skills/epic-hypothesis/SKILL.md（每个史诗 60 分钟）
   ├─ [如果执行] skills/prd-development/SKILL.md（1-2 天）
   └─ 沟通发现（30 分钟汇报）
```

**总时间投入：**
- **快速通道：** 3 周（5 场访谈，1 个实验）
- **典型周期：** 4 周（7-10 场访谈，1-2 个实验）
- **全面周期：** 6-8 周（10 场以上访谈，多轮实验）

---

## 示例

完整探索流程示例请参见 `examples/sample.md`。

微型示例摘录：

```markdown
**问题：** 因术语导致的 onboarding 流失
**洞察：** 6/10 的用户在步骤 3 退出
**决策：** 采用引导式检查清单实验
```

## 常见陷阱

### 陷阱 1：跳过客户访谈
**症状：** 仅依赖分析和客服工单，没有定性调研

**后果：** 错过了行为背后的"为什么"，构建了错误的解决方案

**修正：** 每个探索周期务必访谈 5-10 名客户（即使你已有数据）

---

### 陷阱 2：提出诱导性问题
**症状：** "如果我们构建了[功能 X]，你会使用吗？"

**后果：** 确认偏误，客户出于礼貌回答"会"

**修正：** 使用 `skills/discovery-interview-prep/SKILL.md` 中的 Mom Test 问题（聚焦过往行为）

---

### 陷阱 3：未达到饱和
**症状：** 只访谈 2-3 名客户就宣布探索完成

**后果：** 样本量太小，不具备代表性

**修正：** 继续访谈直到相同模式在 3 名以上客户中出现（通常至少 5-7 场访谈）

---

### 陷阱 4：分析瘫痪
**症状：** 花 6 周综合分析洞察，从未进入解决方案阶段

**后果：** 没有交付，团队失去动力

**修正：** 将探索限定在 3-4 周内；阶段 6 结束后，转入执行

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### 陷阱 5：把探索当成一次性活动
**症状：** 在构建之前做一次探索，然后停止

**后果：** 错失客户需求的变化和市场变动

**修正：** 持续探索（Teresa Torres）：每周 1 场客户访谈，持续进行

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## 参考

### 相关技能（由本工作流编排）

**阶段 1：**
- `skills/problem-framing-canvas/SKILL.md`（交互式）
- `skills/problem-statement/SKILL.md`（组件）
- `skills/proto-persona/SKILL.md`（组件，可选）
- `skills/jobs-to-be-done/SKILL.md`（组件，可选）

**阶段 2：**
- `skills/discovery-interview-prep/SKILL.md`（交互式）

**阶段 4：**
- `skills/customer-journey-mapping-workshop/SKILL.md`（交互式，可选）

**阶段 5：**
- `skills/opportunity-solution-tree/SKILL.md`（交互式）
- `skills/lean-ux-canvas/SKILL.md`（交互式，替代方案）

**阶段 6：**
- `skills/epic-hypothesis/SKILL.md`（组件）
- `skills/prd-development/SKILL.md`（工作流）

### 外部框架
- Teresa Torres，《持续探索习惯》（Continuous Discovery Habits，2021）—— 每周客户接触点、OST 框架
- Rob Fitzpatrick，《Mom 测试》（The Mom Test，2013）—— 如何提出好的访谈问题
- Marty Cagan，《启示录》（Inspired，2017）—— 产品探索原则

### Dean 的作品
- Productside Blueprint —— 战略性探索流程
- [如果 Dean 有探索相关资源，请在此添加链接]

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**技能类型：** 工作流
**建议文件名：** `discovery-process.md`
**建议放置路径：** `/skills/workflows/`
**依赖项：** 在 6 个阶段中编排 10 个以上组件技能和交互式技能